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长盛基金乔培涛:三维布局下半年A股市场

  近期,科技、消费、医疗等前期热门板块出现较大幅度调整,而周期股中机械、有色、黄金、化工、建材、农林牧渔等板块均获得资金关注,涨幅可观。与此同时,低估值蓝筹保险、房地产、银行、电力和煤炭等板块开始有资金进驻。就后续投资,长盛基金乔培涛在接受新浪等媒体采访时表示,可三维布局下半年市场。

  乔培涛表示,未来投资A股可关注三个维度。一是泛半导体领域,半导体有望从自主自强补短板和行业景气周期两个角度中期受益。二是国防工业仍有较大的发展空间。其中,军费支出仍有增长空间,中国军费占GDP比重维持在1.2%-1.3%,与西方主流国家相比仍处于偏低位置,与中国G2的地位远远不符,长期看仍有较大发展空间。三是欧美疫情过后,欧美对民众强补贴可能会带动海外消费超预期,消费电子和新能源可能会有阶段性相对表现。

  公开资料显示,乔培涛先生清华大学硕士毕业,拥有12年证券从业经历,2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,在成长、军工等行业有深厚积淀,擅长跟踪景气趋势投资。银河证券数据显示,截至2020年8月14日,由长盛基金乔培涛在管的三只产品——长盛高端装备制造、长盛航天海工装备和长盛同益成长回报三只混合基金近一年收益均超60%,且均排在同类产品前1/4阵营。

  深厚的投研功底,严谨的投资态度,使乔培涛在管基金的业绩持续稳定。具体来看,银河证券数据显示,截至2020年8月14日,主投航天海工装备主题的长盛航天海工装备混合基金近一年收益率为63.52%;青睐增长预期良好或景气复苏行业的长盛同益成长回报混合基金近一年收益率为64.28%;以高端装备制造业为投资主线的长盛高端装备制造混合基金近一年收益率为88.60%,尤其值得一提的是,该产品近两年收益已翻倍,收益达102%。长期来看,其近一年、近两年、近三年始终表现优异,业绩均居同类前1/4阵营,而投资时考虑相关技术的发展空间和长期逻辑,主要投资于新技术新模式的技术萌芽期和第二代产品期正是该产品致胜的法宝。

  从基金各期定期报告中不难发现,长盛高端装备制造成功把握了TMT、新基建、新能源等主题投资机会;长盛航天海工装备混合的持续收益,主要来源于对国防军工行业的精耕细作;长盛同益成长回报混合的业绩回报,则是对金融、医药、消费、TMT等景气行业中优质个股精挑细选的结果。另据WIND数据统计,上述三只基金产品成立均超过6年,成立以来的年化收益率均超过13%。

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